5月22日消息，近日，美國BCG(波士頓咨詢集團(tuán)，Boston Consulting Group)發(fā)布了一份題為《限制對華貿(mào)易將如何終結(jié)美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》(How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership)的研究報告。

　　報告稱，如果美國對中國限制的政策態(tài)度繼續(xù)加強(qiáng)，韓國可能在幾年內(nèi)超過美國，成為世界半導(dǎo)體領(lǐng)先者;長遠(yuǎn)看，中國可能會取得半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　報告結(jié)合當(dāng)前美國對中國技術(shù)限制的政策不確定性，評估了兩種可能的情況：一是維持現(xiàn)狀、二是徹底脫鉤，對中美兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短期和中長期影響程度。

　　我們看一下這份報告中的一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)：

　　現(xiàn)狀：

　　美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有絕對領(lǐng)導(dǎo)地位：美國在23種半導(dǎo)體產(chǎn)品類別中均處于領(lǐng)先;

　　中國企業(yè)需求大：中國企業(yè)占全球半導(dǎo)體需求的23%;

　　中國半導(dǎo)體自給自足情況：目前中國自主半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)只能覆蓋14%的國內(nèi)需求;

　　但，中國70%以上的半導(dǎo)體需求已經(jīng)有了成熟的“非美國”替代供應(yīng)商，也就是70%的需求可以通過第三方來獲得滿足;

　　美國2019年5月限制向華為銷售技術(shù)產(chǎn)品的三個季度中，美國頂級半導(dǎo)體公司的收入中位數(shù)下降4%至9%。

　　BCG報告根據(jù)美國采取措施的不同，進(jìn)行了建模分析，來預(yù)測美中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的情況和全球半導(dǎo)體行業(yè)格局變化。

　　情形一：美國對半導(dǎo)體限制維持現(xiàn)狀

　　如果美國維持對當(dāng)前實體名單實施的限制，實體列表中的中國公司將用來自中國，歐洲和亞洲其他供應(yīng)商的組件替換基于美國技術(shù)的組件;

　　但是，這些實體名單上公司總的半導(dǎo)體需求中，有10-15%的美國半導(dǎo)體沒有直接替代供應(yīng)商(僅美國能供應(yīng));

　　美國公司可能會失去當(dāng)前在華50%以上業(yè)務(wù)，這導(dǎo)致美國半導(dǎo)體業(yè)的全球市場份額減少8個百分點，全球營收下降16%;

　　進(jìn)而，影響美國半導(dǎo)體研發(fā)支出每年減少50億美元至100億美元，資本支出每年減少80億美元;

　　導(dǎo)致美國失去4萬多個工作崗位，其中1.5萬個工作崗位在半導(dǎo)體行業(yè)。

　　美國的損失轉(zhuǎn)化為中國和全球競爭對手的收益。

　　報告預(yù)計，中國供應(yīng)商將獲得美國產(chǎn)業(yè)損失收入的約一半，中國半導(dǎo)體設(shè)計的自給自足性從14%提高到25%;美國半導(dǎo)體公司損失的另一半收入將流向歐洲或亞洲的替代供應(yīng)商口袋中。

　　情形二：限制升級 造成美國和中國的技術(shù)產(chǎn)業(yè)脫鉤

　　報告認(rèn)為，目前，中國半導(dǎo)體距離實現(xiàn)自給自足的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)。

　　跟美國產(chǎn)業(yè)脫鉤后，中國設(shè)備制造商短期內(nèi)要不得不尋求(不如美國半導(dǎo)體產(chǎn)品那么先進(jìn)的)替代組件，這將導(dǎo)致中國的PC，服務(wù)器和其他ICT基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備在國際市場上可能不再具有競爭力，中國產(chǎn)品喪失國際市場份額和國際市場收入;

　　但是，報告估計，通過擴(kuò)大在國內(nèi)市場的份額，中國設(shè)備制造商將能夠彌補(bǔ)海外收入損失的75%;

　　脫鉤對美國半導(dǎo)體公司的直接影響是將損失來自于中國科技客戶以及其他國家客戶的收入，美國半導(dǎo)體行業(yè)收入將下降37%;

　　收入損失將觸發(fā)美國公司的研發(fā)投資削減30%-60%，約120億美元至240億美元。

　　除了削減研發(fā)費(fèi)用外，美國公司資本支出還將減少130億美元，從而導(dǎo)致美國失去12.4萬個工作崗位，其中3.7萬個工作崗位在半導(dǎo)體行業(yè)。

　　從中長期來看，美國半導(dǎo)體公司的全球份額將從48%降至約30%。美國將失去其在該行業(yè)的長期全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　韓國憑借在內(nèi)存，顯示器，影像和移動處理器等關(guān)鍵產(chǎn)品中的強(qiáng)大功能以及擴(kuò)大制造能力的能力，短期內(nèi)很可能會取代美國，成為全球半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)者;

　　中國在半導(dǎo)體設(shè)計制造領(lǐng)域持續(xù)追趕，報告預(yù)計，到2025年，中國將通過本地設(shè)計的半導(dǎo)體滿足其國內(nèi)需求的25%至40%。

　　如果最終中國半導(dǎo)體的自給率達(dá)到約85%，中國半導(dǎo)體行業(yè)的全球份額將從3%增長到30%以上，從而取代美國成為全球領(lǐng)導(dǎo)者。

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