5月22日消息，近日，美國(guó)BCG(波士頓咨詢集團(tuán)，Boston Consulting Group)發(fā)布了一份題為《限制對(duì)華貿(mào)易將如何終結(jié)美國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》(How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership)的研究報(bào)告。

　　報(bào)告稱，如果美國(guó)對(duì)中國(guó)限制的政策態(tài)度繼續(xù)加強(qiáng)，韓國(guó)可能在幾年內(nèi)超過美國(guó)，成為世界半導(dǎo)體領(lǐng)先者;長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)可能會(huì)取得半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　報(bào)告結(jié)合當(dāng)前美國(guó)對(duì)中國(guó)技術(shù)限制的政策不確定性，評(píng)估了兩種可能的情況：一是維持現(xiàn)狀、二是徹底脫鉤，對(duì)中美兩國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短期和中長(zhǎng)期影響程度。

　　我們看一下這份報(bào)告中的一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)：

　　現(xiàn)狀：

　　美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位：美國(guó)在23種半導(dǎo)體產(chǎn)品類別中均處于領(lǐng)先;

　　中國(guó)企業(yè)需求大：中國(guó)企業(yè)占全球半導(dǎo)體需求的23%;

　　中國(guó)半導(dǎo)體自給自足情況：目前中國(guó)自主半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)只能覆蓋14%的國(guó)內(nèi)需求;

　　但，中國(guó)70%以上的半導(dǎo)體需求已經(jīng)有了成熟的“非美國(guó)”替代供應(yīng)商，也就是70%的需求可以通過第三方來獲得滿足;

　　美國(guó)2019年5月限制向華為銷售技術(shù)產(chǎn)品的三個(gè)季度中，美國(guó)頂級(jí)半導(dǎo)體公司的收入中位數(shù)下降4%至9%。

　　BCG報(bào)告根據(jù)美國(guó)采取措施的不同，進(jìn)行了建模分析，來預(yù)測(cè)美中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的情況和全球半導(dǎo)體行業(yè)格局變化。

　　情形一：美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體限制維持現(xiàn)狀

　　如果美國(guó)維持對(duì)當(dāng)前實(shí)體名單實(shí)施的限制，實(shí)體列表中的中國(guó)公司將用來自中國(guó)，歐洲和亞洲其他供應(yīng)商的組件替換基于美國(guó)技術(shù)的組件;

　　但是，這些實(shí)體名單上公司總的半導(dǎo)體需求中，有10-15%的美國(guó)半導(dǎo)體沒有直接替代供應(yīng)商(僅美國(guó)能供應(yīng));

　　美國(guó)公司可能會(huì)失去當(dāng)前在華50%以上業(yè)務(wù)，這導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的全球市場(chǎng)份額減少8個(gè)百分點(diǎn)，全球營(yíng)收下降16%;

　　進(jìn)而，影響美國(guó)半導(dǎo)體研發(fā)支出每年減少50億美元至100億美元，資本支出每年減少80億美元;

　　導(dǎo)致美國(guó)失去4萬多個(gè)工作崗位，其中1.5萬個(gè)工作崗位在半導(dǎo)體行業(yè)。

　　美國(guó)的損失轉(zhuǎn)化為中國(guó)和全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的收益。

　　報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)供應(yīng)商將獲得美國(guó)產(chǎn)業(yè)損失收入的約一半，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的自給自足性從14%提高到25%;美國(guó)半導(dǎo)體公司損失的另一半收入將流向歐洲或亞洲的替代供應(yīng)商口袋中。

　　情形二：限制升級(jí) 造成美國(guó)和中國(guó)的技術(shù)產(chǎn)業(yè)脫鉤

　　報(bào)告認(rèn)為，目前，中國(guó)半導(dǎo)體距離實(shí)現(xiàn)自給自足的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)。

　　跟美國(guó)產(chǎn)業(yè)脫鉤后，中國(guó)設(shè)備制造商短期內(nèi)要不得不尋求(不如美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品那么先進(jìn)的)替代組件，這將導(dǎo)致中國(guó)的PC，服務(wù)器和其他ICT基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備在國(guó)際市場(chǎng)上可能不再具有競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)產(chǎn)品喪失國(guó)際市場(chǎng)份額和國(guó)際市場(chǎng)收入;

　　但是，報(bào)告估計(jì)，通過擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額，中國(guó)設(shè)備制造商將能夠彌補(bǔ)海外收入損失的75%;

　　脫鉤對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體公司的直接影響是將損失來自于中國(guó)科技客戶以及其他國(guó)家客戶的收入，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)收入將下降37%;

　　收入損失將觸發(fā)美國(guó)公司的研發(fā)投資削減30%-60%，約120億美元至240億美元。

　　除了削減研發(fā)費(fèi)用外，美國(guó)公司資本支出還將減少130億美元，從而導(dǎo)致美國(guó)失去12.4萬個(gè)工作崗位，其中3.7萬個(gè)工作崗位在半導(dǎo)體行業(yè)。

　　從中長(zhǎng)期來看，美國(guó)半導(dǎo)體公司的全球份額將從48%降至約30%。美國(guó)將失去其在該行業(yè)的長(zhǎng)期全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　韓國(guó)憑借在內(nèi)存，顯示器，影像和移動(dòng)處理器等關(guān)鍵產(chǎn)品中的強(qiáng)大功能以及擴(kuò)大制造能力的能力，短期內(nèi)很可能會(huì)取代美國(guó)，成為全球半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)者;

　　中國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域持續(xù)追趕，報(bào)告預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)將通過本地設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體滿足其國(guó)內(nèi)需求的25%至40%。

　　如果最終中國(guó)半導(dǎo)體的自給率達(dá)到約85%，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的全球份額將從3%增長(zhǎng)到30%以上，從而取代美國(guó)成為全球領(lǐng)導(dǎo)者。

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