2017年5月26日(周五)晚上，阿里入股聯(lián)華超市(百聯(lián)集團(tuán)旗下上市公司)，成為第二大股東。注意兩個(gè)關(guān)鍵詞：“周五晚上”與“百聯(lián)集團(tuán)”，可能與股市有關(guān)。

　　“周五晚上”發(fā)布重要信息，接著是休市日，這似乎是遵循每逢周五證監(jiān)會與央媽放大招的路徑。零售版塊周一可能開門紅。

　　“百聯(lián)集團(tuán)”，2017年2月阿里與百聯(lián)集團(tuán)進(jìn)行了高規(guī)格的新零售戰(zhàn)略發(fā)布會，這次阿里入股百聯(lián)集團(tuán)旗下上市公司聯(lián)華超市，是進(jìn)一步推動(dòng)新零售的落地實(shí)施，這對百聯(lián)集團(tuán)旗下的另外幾個(gè)控股上市公司都是利好。

　　歸納而言，資本市場看好新零售，很有想象空間。阿里入股聯(lián)華超市，從零售業(yè)的宏觀層面來看意義重大，其一是推動(dòng)了國企混改，其二是加速商超三大業(yè)態(tài)擁抱新零售。

　　一、阿里打響國企混改第一炮

　　2017年2月20日，百聯(lián)與阿里簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。令人詫異的是，一個(gè)戰(zhàn)略框架合作協(xié)議，沒有涉及資本層面，居然馬云也出席了?能讓馬云出席的核心原因就是：阿里準(zhǔn)備打響國企混改第一炮。

　　阿里之前入股蘇寧、銀泰、三江等實(shí)體零售，都是民營企業(yè);而2017年5月26日入股百聯(lián)集團(tuán)旗下公司聯(lián)華超市，是典型的國有企業(yè)。阿里正式打響國企混改第一炮，準(zhǔn)備做好零售業(yè)的混改樣板。

　　零售業(yè)的國企混改，云陽子嘗試用簡潔方式闡述，有三大關(guān)鍵詞：“落地之年”，“50%國資背景”，“經(jīng)營理念重塑”。

　　落地之年

　　2016年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議為混改發(fā)出積極信號，會議明確要深化國企改革，混合所有制改革是國企改革的重要突破口。2017年被認(rèn)為是國企改革落地實(shí)施關(guān)鍵一年，零售業(yè)也正在國企混改探索。云南白藥集團(tuán)混改引入新華都，成為地方混改的標(biāo)桿;重慶百貨、王府井2016年國企改革方案中分別實(shí)現(xiàn)了引入步步高、三胞集團(tuán)參與混改方案。

　　50%國資背景

　　據(jù)招商證券研究，零售類企業(yè)有一半以上具備國資背景，地域分布廣泛。即使是國資優(yōu)秀零售企業(yè)王府井、天虹等，也是面臨著極大變革挑戰(zhàn)。聯(lián)商零售研究中心主任周勇教授，以前擔(dān)任過上海農(nóng)工商集團(tuán)的副總裁，對國有零售企業(yè)很熟悉。曾經(jīng)說過，上海國有零售企業(yè)的競爭力很差，大部分都應(yīng)該退出市場，讓更有活力的企業(yè)來接管或合作經(jīng)營。50%國資背景的零售企業(yè)，在邁向新零售時(shí)代，都面臨著經(jīng)營理念的重塑。

　　經(jīng)營理念重塑

　　零售業(yè)的國企混改，引入民營資本做二股東，國有資產(chǎn)證券化建立退出機(jī)制，對員工進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)提高經(jīng)營效率等等舉措。最重要的一點(diǎn)，國企混改要做到所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，經(jīng)營理念才會真正重塑，國有零售企業(yè)才有可能邁向新零售。

　　阿里入股聯(lián)華超市，能否打響國企混改第一炮，從組織架構(gòu)上可能會逐漸看到端倪，比如：1、第二大股東阿里在董事會上有幾席?2、聯(lián)華超市總經(jīng)理是否是阿里認(rèn)可的?3、聯(lián)華超市的首席運(yùn)營官COO是否具有新零售思維?

　　國企混改，參股容易，動(dòng)人不易;可是往往屁股決定了腦袋，決定成敗的核心還是幾個(gè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人。

　　二、阿里將如何賦能聯(lián)華超市？

　　阿里踐行新零售，一定是賦能實(shí)體零售，而不是干掉實(shí)體零售。但這個(gè)問題，很多實(shí)體零售從業(yè)者想不通，也是一個(gè)有意思的現(xiàn)象，聯(lián)商新零售顧問團(tuán)內(nèi)部也有分歧，以后詳細(xì)寫。

　　阿里入股聯(lián)華超市，做二股東，打響國企混改第一炮，當(dāng)然不是玩虛的，僅僅從資本市場獲得利益。從務(wù)實(shí)的業(yè)務(wù)層面，也必須有所幫助，阿里稱之“賦能”。

　　生鮮供應(yīng)鏈賦能：易果生鮮

　　聯(lián)華超市二大業(yè)態(tài)：大型綜合超市與超級市場，對生鮮水果是強(qiáng)需，是經(jīng)營抓手。易果生鮮從源頭對生鮮產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，有水果、糧油、禽蛋、肉類、水產(chǎn)、蔬菜、食品飲料和甜點(diǎn)等八大品類，旗下安鮮達(dá)已在全國10地建倉11座，覆蓋9億人口。

　　簡單說，易果生鮮可以賦能聯(lián)華超市做好生鮮供應(yīng)鏈，聯(lián)華超市做好前端門店經(jīng)營與用戶經(jīng)營。生鮮品類，是聯(lián)華超市的戰(zhàn)略品類，尤為重要。

　　網(wǎng)上渠道賦能：天貓超市　

　　聯(lián)華超市的主要銷售地區(qū)為上海，大型綜合超市與超級市場兩大業(yè)態(tài)有1381家門店;網(wǎng)上渠道由阿里負(fù)責(zé)提供，聯(lián)華超市供貨天貓超市上海站。

　　聯(lián)華超市在網(wǎng)上多了一個(gè)強(qiáng)大盟友：天貓超市。也必須和京東超市與一號店競爭，這就要看聯(lián)華超市的快消品供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

　　門店重構(gòu)賦能：盒馬B模式　

　　聯(lián)華超市152家大型綜合超市，平均1個(gè)億的銷售額。大賣場必須重構(gòu)，盒馬B模式可能會啟動(dòng)。盒馬B模式是輕改造方案，無需千萬級別的重構(gòu)費(fèi)用，重點(diǎn)可能是盒馬餐飲與盒馬模式IT系統(tǒng)(包括門店數(shù)字化)的輸出。

　　門店重構(gòu)，數(shù)字化只是過程，結(jié)果是效率提高，包括人效、坪效、銷售額等。聯(lián)華大型綜合超市如果徹底改造，借用盒馬模式的玩法，做為社區(qū)MALL的主力店，筆者相信這是未來幾年的重要趨勢。

　　會員賦能：電子會員卡　

　　聯(lián)華超市所有門店，都可以使用支付寶的電子會員卡，讓傳統(tǒng)支付與移動(dòng)支付融合，可以識別消費(fèi)者。有幾個(gè)好處：消費(fèi)者可以跨店積分通用，消費(fèi)者在實(shí)體門店支付可以直接在手機(jī)上查看電子小票和電子發(fā)票。

　　阿里賦能聯(lián)華超市，經(jīng)營業(yè)績一定要提高，應(yīng)在2107年財(cái)報(bào)得到體現(xiàn)。再次重述一遍：國企混改要一炮打響，經(jīng)營業(yè)績是硬道理。

　　三、三大業(yè)態(tài)加速擁抱新零售　

　　聯(lián)華超市三大業(yè)態(tài)：1、大型綜合超市業(yè)態(tài)，品牌名“世紀(jì)華聯(lián)”，俗稱“大賣場”;2、超級市場業(yè)態(tài)，品牌名“華聯(lián)超市”和“聯(lián)華超市”，俗稱“食品超市”;3、便利店業(yè)態(tài)，品牌名“快客便利店”，俗稱“便利店”。

　　阿里入股聯(lián)華超市，3618家門店都會數(shù)字化，擁抱新零售;從零售行業(yè)角度看，“大賣場”、“食品超市”、“便利店”三大業(yè)態(tài)會加速重構(gòu)，擁抱新零售。

　　大賣場業(yè)態(tài)　

　　從聯(lián)華近5年財(cái)報(bào)數(shù)字看，大賣場業(yè)態(tài)的銷售額是持續(xù)4年下降，從182億下降到2016財(cái)年的162億。2016財(cái)年同店銷售也比上一年度下滑2.79%。

　　大賣場業(yè)態(tài)的其它零售公司，也大多是類似情況，而且有一個(gè)特征：關(guān)閉大店，開新小店。比如：家樂福中國，今年計(jì)劃主力開發(fā)6000~9000平方的新店。永輝新簽約的店基本都在4000~8000平方。

　　筆者去年撰文發(fā)表過觀點(diǎn)：上萬平方的大賣場，未來幾年90%會被干掉(10%活著是因?yàn)楦鞣N特殊原因)!自己干掉自己，或者被別人干掉!核心原因是，網(wǎng)上超市和大賣場，完全對標(biāo)。都是一站式綜合購物賣場，消費(fèi)者大多是計(jì)劃性購物。一站式綜合購物，大賣場讓位網(wǎng)上超市，這是趨勢，因?yàn)榫W(wǎng)上超市的綜合效率要更高。

　　一句話劃重點(diǎn)：大賣場業(yè)態(tài)，必須重構(gòu)，勢在必行!從當(dāng)下業(yè)內(nèi)發(fā)展情況看，有2個(gè)案例值得跟蹤研究。

　　其一是盒馬。以盒馬集市為參考，面積上萬平方。線下門店，由傳統(tǒng)大賣場轉(zhuǎn)型為綜合超市(4000~6000平方以生鮮為主)+生活服務(wù)(餐飲、娛樂等50%占比)。線上網(wǎng)店，做半小時(shí)即時(shí)購物。

　　其二是大潤發(fā)。以大潤發(fā)+飛牛網(wǎng)為參考。線下門店，傳統(tǒng)大賣場沒有大的重構(gòu)，或者是在漸變;線上網(wǎng)店，做計(jì)劃性購物+1小時(shí)即時(shí)購物。

　　兩者共同點(diǎn)是：最大程度搶占3公里半徑的用戶。以大潤發(fā)的最新觀點(diǎn)，3公里半徑的用戶，10萬家庭，20億快消品規(guī)模，大潤發(fā)3個(gè)億，市場份額15%，希望能搶占更多份額。

　　聯(lián)華超市的大賣場業(yè)態(tài)，一直占營業(yè)額6成左右，是第一主力。阿里入股，大賣場業(yè)態(tài)的重構(gòu)，最值得關(guān)注，最值得探索。

　　食品超市業(yè)態(tài)　

　　在中國的食品超市業(yè)態(tài)，最熱門的關(guān)鍵詞有2個(gè)：其一是“生鮮超市”，高頻的生鮮食品+廚房食品+休閑零食，典型代表有生鮮傳奇。其二是“小業(yè)態(tài)”，靈獸傳媒創(chuàng)始人陳岳峰是積極推動(dòng)者，連續(xù)3年開展千人規(guī)模小業(yè)態(tài)發(fā)展大會。

　　聯(lián)華超市的食品市場業(yè)態(tài)，在上海地區(qū)占據(jù)領(lǐng)先地位。目前有1953家門店，單店面積大多在小幾百平方，占營業(yè)額3成多一點(diǎn)，是第二主力。

　　食品超市，小幾百平方，主營生鮮，開在小區(qū)門口，這是業(yè)內(nèi)標(biāo)配。但也有小部分人不認(rèn)為小業(yè)態(tài)是食品超市的未來。

　　新江廈超市總經(jīng)理王朝紅，在一次行業(yè)會議上我們閑聊，他覺得社區(qū)超市的經(jīng)營面積更大(比如：上千平方)，才更有效益。從寧波新江廈的實(shí)踐數(shù)據(jù)看，1000~1500平方社區(qū)超市人效的80萬~100萬，坪效大概在2萬~3萬;300~500平方社區(qū)超市人效在60萬左右，坪效大概在1萬~2萬。

　　盒馬總經(jīng)理侯毅，在一次干貨交流中，對生鮮傳奇的王衛(wèi)說了一個(gè)很形象的比喻：相同條件下，一個(gè)幾千平方的店，一個(gè)幾百平方的店，放在一起，消費(fèi)者愿意進(jìn)哪個(gè)店?

　　在新零售時(shí)代，我們不能再用實(shí)體零售這個(gè)單一緯度考量經(jīng)營問題，因?yàn)橛辛嘶ヂ?lián)網(wǎng)和電商，必須用線上線下融合的思維考量經(jīng)營問題，這是傳統(tǒng)零售人與新零售人，重要區(qū)別之一。

　　聯(lián)華超市有近2000家食品超市門店，這種存量市場的改造，是非常值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的，不僅僅是門店數(shù)字化。

　　便利店業(yè)態(tài)

　　最近便利店行業(yè)大熱，投資領(lǐng)域也看重。

　　日系便利店，注重鮮食品類的研發(fā)與自營商品，銷售占比高達(dá)50%以上，這是重資產(chǎn)模式。本土便利店，注重加盟店的擴(kuò)張，上千家門店甚至美宜佳剛剛突破1萬家門店，這是輕資產(chǎn)模式。

　　兩種模式，賺錢都不易。

　　便利店大熱，根本原因并非來自業(yè)內(nèi)人士，而是來自互聯(lián)網(wǎng)和投資領(lǐng)域;便利店+互聯(lián)網(wǎng)，可能會玩出一個(gè)不同的大市場。

　　有兩個(gè)案例，值得跟蹤研究：

　　其一、便利蜂。可能的方向是：全數(shù)字化門店+無人超市。

　　其二、全家。可能的方向是：新全家+線上好市多，計(jì)劃性購物為增量。

　　聯(lián)華超市的便利店業(yè)態(tài)：快客便利店，有1513家門店，直營店805家，一個(gè)門店40~50平方，占營業(yè)額6%-7%之間。值得注意的是，同店增長6.31%。

　　快客便利店的新零售，如何玩?在上海市場值得深入挖掘。也期待上海，成為中國新零售的典型樣板市場。

　　阿里參謀總長曾鳴在5月份，001號知識發(fā)布會上講到一個(gè)觀點(diǎn)：今年觀察到一個(gè)前所未有的現(xiàn)象，所有市場參與者，都很困惑。他認(rèn)為的核心原因是：我們真的是在一個(gè)大變革的時(shí)代，而且當(dāng)下正是這個(gè)大變革最關(guān)鍵的核聚變的時(shí)刻。

　　新零售，是對傳統(tǒng)實(shí)體零售和電商的一場大變革。道法自然，洞察未來的總是少數(shù)派，當(dāng)下的困惑者是正?，F(xiàn)象。我們要有勇氣去探索，為創(chuàng)新而承擔(dān)失敗的勇氣，是人類進(jìn)步的源動(dòng)力。

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