當(dāng)?shù)貢r間周五，有著“互聯(lián)網(wǎng)女皇”之稱的Bond Capital合伙人Mary Meeker發(fā)布了最新一期的《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》，指出新冠疫情的迅速傳播與1906年的加州大地震有著類似的影響。

Mary Meeker在報告中指出，Covid-19正在以我們剛剛開始了解的方式改變現(xiàn)代生活。與此前全球疫情永久性地重塑地球相比，由于信息共享和科學(xué)技術(shù)的原因，新冠疫情帶來的影響可能會更小一些。

隨著數(shù)量龐大的居家辦公群體誕生，數(shù)字轉(zhuǎn)型的進(jìn)程正在加快。新的工作與生活平衡已經(jīng)達(dá)成。在許多因此“重塑”的行業(yè)中，遠(yuǎn)程醫(yī)療、快速即時診斷、自動化AI等科技與醫(yī)療保健的結(jié)合，或許正響應(yīng)了“時代的召喚”。

全新的世界

Mary Meeker指出，全世界GDP前二十的國家目前均已采取了不同程度的“社交隔離”政策，意味著全球80%的GDP和大量人口正處于隔離狀態(tài)，Covid-19正在以我們剛剛開始了解的方式改變現(xiàn)代生活。

在疫情發(fā)生之后，經(jīng)濟(jì)停頓引發(fā)失業(yè)快速上升。從目前的情況來看，失業(yè)率將達(dá)到約百年前大蕭條同樣的水平?？紤]到疫情前約有四分之一的美國勞動者處于需要密切接觸人的服務(wù)行業(yè)，且今年的失業(yè)率上升速度更快，股市受到的沖擊恐將比全球經(jīng)濟(jì)下行更為嚴(yán)重。

(失業(yè)率與美股趨勢的關(guān)系，來源：Bond Capital)

Mary Meeker表示，如果不加以控制，病毒將會展現(xiàn)出恐怖的傳播能力，但目前大多數(shù)國家的“社交隔離”政策都展現(xiàn)出有效的狀態(tài)。然而，目前并不知道逐漸解除隔離政策后將會發(fā)生什么情況。所以在獲得有效的疫苗前，我們?nèi)孕枰獙?00%的疑似病例進(jìn)行分鐘級別的快速測試，并根據(jù)放松管制的每一個步驟評估并制定有效的應(yīng)對預(yù)案。

科技、創(chuàng)新領(lǐng)域收益最大

報告指出，在這場疫情中，過去十年里一直引領(lǐng)美國經(jīng)濟(jì)成長和價值創(chuàng)造的科技板塊將繼續(xù)成為市場的焦點。而這些企業(yè)有著共同的特征：1)科技/創(chuàng)新導(dǎo)向;2)業(yè)務(wù)數(shù)字化，通常已經(jīng)上“云”;3)管理層通常有工程/計算機(jī)學(xué)位;4)在過去30年間創(chuàng)立。

根據(jù)上述列表，排在最前面的公司分別是：微軟、亞馬遜、蘋果、Alphabet(谷歌)和Facebook。

在這場疫情中，以ZOOM為代表的科技公司則成了2020年“風(fēng)口上的寵兒”。

就在投資者還在回憶Instagram在兩年時間里將月活用戶做到1億、《堡壘之夜》在上線18個月達(dá)成月活1億時，ZOOM在過去三個月里將日活從1000萬提高至2億可謂是這場疫情中的“科技神話”。

(ZOOM日活飆漲，來源：Bond Capital)

除了ZOOM以外，其他的商業(yè)辦公軟件也經(jīng)歷了用戶數(shù)量的激增。Slack在今年一季度付費用戶翻倍、微軟Teams在3月19日當(dāng)周報告4400萬日活，較上一周翻了3.7倍都是最好的佐證。

毫不夸張地說，對于美國社會而言，在今年3月2日灣區(qū)互聯(lián)網(wǎng)公司開始在家辦公的那一刻起，一場關(guān)于“工作場景”的大型試驗已經(jīng)開始。

報告指出，雖然許多公司在疫情前已經(jīng)有遠(yuǎn)程辦公的員工，但在這一次“被迫在家辦公”的試驗后，越來越多的公司將會轉(zhuǎn)向這種“新型”的工作方式。這本身就是現(xiàn)代工作于生活場景的“再平衡”。

為了實現(xiàn)這種“新型工作平衡”，大規(guī)模的遠(yuǎn)程辦公需要解決以下問題：1)確保創(chuàng)意在線和工作產(chǎn)出水平;2)合理安排團(tuán)隊在一起工作的頻率;3)維持工作積極性和企業(yè)文化，維護(hù)人力資源系統(tǒng)的運轉(zhuǎn);4)解決遠(yuǎn)程辦公的安全問題;5)如果工作距離不再是問題，招募人手也不應(yīng)該受到地域的限制;6)合理安排實體辦公室的空間和布局;7)商務(wù)旅行和娛樂的進(jìn)階安排。

與此有密切關(guān)聯(lián)的是，報告指出在2020年春天具有以下特征的企業(yè)具有更棒的趨勢：

1)工作場景“上云”，員工可以在任何地方完成工作;

2)產(chǎn)品有穩(wěn)定需求，在不確定性時期這一點更為重要;

3)能夠在線為顧客提供無差別的服務(wù);

4)在物流、溝通受限的情況下能夠?qū)a(chǎn)品有效地分發(fā)給客戶;

5)提供使電子商務(wù)更有效率的服務(wù);

6)在社交媒體上有廣泛的曝光。

綜上所述，許多業(yè)態(tài)都將在這個春天發(fā)生根本性的改變。地區(qū)性小餐廳將變成提供少量座位的“得來速”餐廳;零售商店開始適應(yīng)在信息網(wǎng)站上賣貨;大品牌快速加碼線上銷售，加速縮減線下零售店的規(guī)模;CEO/CTO們大幅增加在云產(chǎn)品/服務(wù)上的投入。

“按需到門服務(wù)”取得永久性市場

雖然在疫情發(fā)生后，出行服務(wù)(Uber/Lyft)、住宿服務(wù)(Airbnb)因為居家隔離的政策受到重大打擊;但與此同時線上雜貨/食品的按需配送(DoorCash/Instacart)經(jīng)歷了需求暴漲的階段，并為本地的雜貨和餐飲店提供了寶貴的需求。

報告認(rèn)為，這種提供個性化(到家)服務(wù)的需求在這段不尋常的時光中獲得了永久的市場。與亞洲等地區(qū)不同，美國地區(qū)的此類服務(wù)一直處于被低估的狀態(tài)。雖然關(guān)于就業(yè)、經(jīng)濟(jì)前景和個人財務(wù)狀況存在較大的不確定性，但工作本身一直處于不斷的演變中。按需服務(wù)、商務(wù)溝通方式變化帶來的行業(yè)擴(kuò)張和崗位增加是大勢所趨。

2020=“醫(yī)療健康+科技”大舉落地之年？

報告指出，這次疫情暴露出許多基礎(chǔ)醫(yī)療系統(tǒng)中的問題，美國過去100年里看病的方式幾乎沒有轉(zhuǎn)變：排隊看病-醫(yī)生簡單地診斷并治療-治愈或病情加重。與此同時，疫情早期美國醫(yī)院、州政府、聯(lián)邦政府仍需要通過古老的方式傳遞醫(yī)院診療能力和容量的變化，一點兒也沒“享受”到科技現(xiàn)代化應(yīng)有的效率。

報告指出，受這次疫情影響，醫(yī)療場景“去醫(yī)院化”的趨勢將會加速，同時這一變化也將賦能病人以“消費者”的權(quán)力。遠(yuǎn)程醫(yī)療、快速即時診斷、自動化AI等科技與醫(yī)療保健的結(jié)合的“創(chuàng)新趨勢”將進(jìn)一步加速。

(谷歌引擎“遠(yuǎn)程醫(yī)療”的搜索情況，來源：Bond Capital)