本站訊 北京時間11月14日晚間消息,路透社今日援引兩位知情人士的消息稱,由阿里巴巴資助的中國大型育兒網(wǎng)站社區(qū)寶寶樹今日大幅削減了IPO(首次公開招股)融資規(guī)模。
今年6月底,寶寶樹向港交所遞交IPO招股書,當(dāng)時計劃融資8億美元至10億美元。摩根士丹利、海通證券及招商證券國際為寶寶樹IPO聯(lián)席保薦人。10月25日,寶寶樹在港交所通過上市聆訊,計劃于11月22日掛牌上市。
知情人士今日稱,寶寶樹計劃以每股6.80美元至8.80美元的價格出售約2.5億股股票,約占其擴大后股本的15%。這意味著寶寶樹將通過此次IPO融資約2.81億美元,遠(yuǎn)低于之前預(yù)期的約8億美元至10億美元。知情人士稱,這主要是因為當(dāng)前的市場環(huán)境比較低迷。
除了融資規(guī)模大幅削減,此次IPO將為寶寶樹估值約18.7億美元。低于今年5月份20億美元的估值,當(dāng)時阿里巴巴對寶寶樹投資了2.14億美元。
由于香港IPO市場第三季度表現(xiàn)強勁,及眾多企業(yè)輪候上市,畢馬威中國今年9月曾將香港2018年IPO募資總額預(yù)測由2500億港元上調(diào)至不低于3000億港元,并預(yù)計香港有望成為2018年全球最大的IPO市場。
但近期,由于市場環(huán)境欠佳,多家將在香港上市的企業(yè)削減了IPO融資規(guī)模,而寶寶樹是最新一家。今年,香港恒生指數(shù)已下跌了14%。
除了寶寶樹,在線旅游網(wǎng)站同程藝龍也削減了香港IPO融資規(guī)模。今年6月有報道稱,同程藝龍計劃赴港IPO,融資額在10億美元至15億美元之間。但近日有報道稱,同程藝龍尋求通過香港IPO籌資不超過18.2億港元(約合2.32億美元),遠(yuǎn)低于之前的預(yù)期。
其中一位之情人士稱,阿里巴巴行使了反稀釋權(quán)購買寶寶樹IPO股份,以保持其9.9%的股權(quán),從而給予了寶寶樹實質(zhì)性支持。
據(jù)寶寶樹招股書顯示,該公司是中國最大的婦幼保健社區(qū)平臺,2017年擁有1.39億月活躍用戶。今年上半年,寶寶樹營收為人民幣4.07億元(約合5856萬美元),同比增長12%。凈利潤為人民幣1.23億元,同比增長37%。(李明)