集微咨詢(JW Insights)分析認(rèn)為：

　　- 自 2017 年開始，大硅片項(xiàng)目集中簽約落地，國(guó)內(nèi)來(lái)看已有超 20 座大硅片項(xiàng)目落地，部分規(guī)劃項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)擱置情況，擱置率超 25%。

　　- 伴隨政策紅利、市場(chǎng)需求以及國(guó)產(chǎn)化熱潮，國(guó)產(chǎn)廠商逐漸起步。12 英寸半導(dǎo)體硅片規(guī)劃產(chǎn)能已超 8000 萬(wàn)片 / 年。但擱置項(xiàng)目之外，國(guó)內(nèi)在建大硅片廠 12 英寸硅片產(chǎn)能超 6000 萬(wàn)片 / 年。

　　- 目前國(guó)內(nèi)在建 12 英寸項(xiàng)目，規(guī)劃年產(chǎn)能已超 6000 萬(wàn)片 / 年，但國(guó)產(chǎn)硅片項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度依舊較為緩慢，硅片供給量在短期難以有較大幅度提升。

　　硅片是半導(dǎo)體芯片制造最重要的基礎(chǔ)原材料，伴隨半導(dǎo)體各種應(yīng)用需求激增，作為數(shù)字轉(zhuǎn)型和新技術(shù)的引擎，硅片市場(chǎng)出貨量與需求量均不斷遞增。自 2017 年開始，國(guó)內(nèi) 8/12 英寸大硅片項(xiàng)目持續(xù)落地，伴隨上海新昇、超硅、中欣晶圓、山東有研等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體大硅片已走上追趕之路。目前，全國(guó)在建 12 英寸大硅片項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能已超 6000 萬(wàn)片 / 年。

　　大硅片市場(chǎng)需求不斷遞增

　　硅材料目前依然為主流半導(dǎo)體材料，硅片在晶圓制造材料中占比最大。隨著單晶硅制造技術(shù)的提升，硅片的尺寸在逐步提升。硅片尺寸從最初 2 英寸，到 4 英寸，5 英寸，6 英寸，8 英寸，再到 12 英寸，硅片尺寸在持續(xù)增加。

　　全球范圍內(nèi)，12 英寸硅片自 2000 年以來(lái)市場(chǎng)份額逐步提高，并于 2008 年首次超過(guò) 8 英寸硅片的市場(chǎng)份額。

　　目前，半導(dǎo)體硅片正在不斷向大尺寸的方向發(fā)展。這主要得益于成本和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素。半導(dǎo)體硅片的直徑越大，在單片硅片上可制造的芯片數(shù)量就越多，硅片邊緣的損失越小，單位芯片的成本隨之降低。例如，在同樣的工藝條件下，300mm(即 12 英寸)半導(dǎo)體硅片的可使用面積超過(guò) 200mm(即 8 英寸)硅片的兩倍以上，可使用率(衡量單位晶圓可生產(chǎn)的芯片數(shù)量的指標(biāo))是 200mm 硅片的 2.5 倍左右。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI，2022 年

　　SEMI 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球硅片面積出貨量增長(zhǎng) 14%，而硅片收入與 2020 年相比增長(zhǎng) 13%，突破 120 億美元，達(dá)到歷史新高。受益于全球產(chǎn)能緊張之下下游晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)景氣度高漲。

　　從全球范圍來(lái)看，伴隨 12 英寸與 8 英寸晶圓需求的上升，進(jìn)一步催生硅片需求量。根據(jù) SUMCO 發(fā)布的全球 12 英寸晶圓需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到 2025 年將達(dá)到 910 萬(wàn)片 / 月，其中需求占比最大的終端應(yīng)用為智能手機(jī)，其次為數(shù)據(jù)中心、PC / 平板電腦、汽車，此外，數(shù)據(jù)中心及汽車對(duì) 12 英寸晶圓的需求增長(zhǎng)最為快速。此外，8 英寸晶圓制造具有較為成熟的特殊工藝，且 8 英寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)將致使 8 英寸硅片需求增加。因此，全球硅片需求量將會(huì)進(jìn)一步上升。

　　對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言，伴隨著生產(chǎn)要素成本以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)影響等因素，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)在全球市場(chǎng)的占比不斷提升，促使大硅片需求持續(xù)向好，集微咨詢(JW Insights)認(rèn)為，隨著國(guó)家政策的大力支持和中國(guó)大陸芯片制造產(chǎn)能持續(xù)提升，且中芯國(guó)際、華虹等中國(guó)大陸芯片制造企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)技術(shù)水平將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　根據(jù) IC Insights 數(shù)據(jù)，2021 年全球晶圓代工市場(chǎng)的同比增幅達(dá)到 26%，實(shí)現(xiàn)繼 2020 年增幅 21% 后的又一新高。2022 年全球晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模還將增長(zhǎng) 20%，達(dá)到 1321 億美元。中國(guó)大陸公司在全球純晶圓代工市場(chǎng)的份額，從 2021 年的 7.6% 增加了 0.9 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 8.5%，接近 10% 大關(guān)。

　　國(guó)產(chǎn)大硅片廠商崛起

　　半導(dǎo)體硅片作為芯片制造的關(guān)鍵材料，整體呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場(chǎng)格局。目前全球硅片市場(chǎng) 90% 左右的市場(chǎng)仍由日本信越化學(xué)、SUMCO、中國(guó)臺(tái)灣環(huán)球晶圓、德國(guó) Siltronic 等國(guó)際巨頭占據(jù)，國(guó)產(chǎn)化率水平仍舊較低。

　　中國(guó)大陸的半導(dǎo)體硅片企業(yè)主要生產(chǎn) 6 英寸及以下的半導(dǎo)體硅片，僅有少數(shù)幾家企業(yè)具有 8/12 英寸半導(dǎo)體大硅片的生產(chǎn)能力。我國(guó)半導(dǎo)體硅材料產(chǎn)品中，6 英寸硅片占比約為 60%。8 英寸硅片占比 20% 左右。

　　2017 年以前，12 英寸半導(dǎo)體硅片幾乎全部依賴進(jìn)口。后伴隨政策紅利、市場(chǎng)需求以及技術(shù)積累，國(guó)產(chǎn)廠商逐漸起步。2018 年，硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司上海新昇成為中國(guó)大陸率先實(shí)現(xiàn) 12 英寸硅片規(guī)?；N售的企業(yè)。

　　除此之外，目前國(guó)內(nèi)從事 8/12 英寸大硅片業(yè)務(wù)的公司主要包括中欣晶圓、金瑞泓、中環(huán)股份、山東有研、鄭州合晶、寧夏銀和，上海超硅、嘉興國(guó)晶半導(dǎo)體、徐州鑫晶半導(dǎo)體等。今年 2 月，立昂微發(fā)布公告稱，子公司金瑞泓微電子擬收購(gòu)嘉興國(guó)晶。

　　公開資料顯示，自 2017 年開始，大硅片項(xiàng)目集中簽約落地，國(guó)內(nèi)來(lái)看已有近 20 座大硅片項(xiàng)目落地，其中，12 英寸半導(dǎo)體硅片規(guī)劃產(chǎn)能已近 8000 萬(wàn)片 / 年。

　　受益于長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，其中，浙江落地企業(yè)超 5 家，江蘇落地企業(yè)超 3 家，上海落地企業(yè)超 2 家，江浙滬的大硅片企業(yè) / 項(xiàng)目數(shù)量與 12 英寸大硅片規(guī)劃產(chǎn)能皆占全國(guó) 50% 以上，占據(jù)“半壁江山”。

　　從規(guī)劃產(chǎn)能來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)目前規(guī)劃的 12 英寸產(chǎn)能已超全國(guó)半數(shù)。且部分項(xiàng)目在穩(wěn)步推進(jìn)中，產(chǎn)能供給也在穩(wěn)步提升。此前上海發(fā)布的 2021 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與 2022 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案顯示，目前上海 300 毫米大硅片累計(jì)供貨超過(guò) 400 萬(wàn)片。

　　但從全國(guó)來(lái)看，部分規(guī)劃項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)擱置情況，比如：成都超硅被清算、重慶超硅無(wú)下文。30 億美元的啟世大硅片項(xiàng)目、江蘇常州睿芯晶項(xiàng)目與四川自貢經(jīng)略長(zhǎng)豐項(xiàng)目皆無(wú)后續(xù)動(dòng)態(tài)，擱置率超 25%。擱置項(xiàng)目之外，國(guó)內(nèi)在建大硅片廠 12 英寸硅片產(chǎn)能超 6000 萬(wàn)片 / 年。

　　目前，國(guó)內(nèi) 12 英寸大硅片近年來(lái)突破明顯，在產(chǎn)能提升、正片銷售與客戶認(rèn)證等方面都在加速突破。以國(guó)內(nèi)代表性 12 英寸項(xiàng)目上海新昇為例，目前已完成 30 萬(wàn)片 / 月產(chǎn)能的建設(shè)，合 360 萬(wàn)片 / 月，為國(guó)內(nèi)代表性 12 英寸大硅片廠。中環(huán)股份透露數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年底，其 12 英寸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能為 17 萬(wàn)片 / 月，至 2022 年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能約 30-35 萬(wàn)片 / 月。

　　另一方面，國(guó)內(nèi)多個(gè)大硅片設(shè)計(jì)產(chǎn)能仍為“遠(yuǎn)期目標(biāo)”，國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目仍處于客戶驗(yàn)證與產(chǎn)線建設(shè)階段。但從計(jì)劃到產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)大硅片短期供給提升有限。

　　集微咨詢(JW Insights)認(rèn)為：

　　我國(guó)大硅片發(fā)展起步晚，正積極追趕國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)和大規(guī)模量產(chǎn)的步伐。目前國(guó)產(chǎn) 8 英寸-12 英寸的大硅片國(guó)內(nèi)自供率很低，目前仍面對(duì)被國(guó)外大公司壟斷的局面，在國(guó)產(chǎn)替代的大趨勢(shì)之下，國(guó)產(chǎn) 8- 12 英寸硅片迎來(lái)巨大的機(jī)遇。

　　與國(guó)際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國(guó)大陸半導(dǎo)體 8/12 英寸硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場(chǎng)份額較小。目前國(guó)內(nèi)在建 12 英寸項(xiàng)目，規(guī)劃年產(chǎn)能已超 6000 萬(wàn)片 / 年，然而從計(jì)劃到產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間，硅片供給量在短期難以有較大幅度提升。但伴隨國(guó)家政策資金扶持、市場(chǎng)需求上升，我國(guó)企業(yè)相繼規(guī)劃產(chǎn)線，對(duì)半導(dǎo)體大硅片進(jìn)行布局。隨著產(chǎn)能逐步落地，能有效降低對(duì)進(jìn)口大硅片依賴程度。

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