一直以來，阿里云、騰訊云是國內企業(yè)的代表。他們出身于互聯網行業(yè)的龍門，自身擁有大量的業(yè)務數據，入局行業(yè)最早，十多年時間發(fā)展成為國內云計算行業(yè)的龍頭。而進入政務的傳統賽道中，他們似又難諳其道,很快被華為、浪潮為代表的設備廠商或者說是傳統的2B企業(yè)趕超。

產業(yè)數字化4倍于數字產業(yè)化的市場規(guī)模，讓政務云市場更加獲得資本垂青。數據統計，2020 年中國政務云市場增長迅速，規(guī)模達653.6 億元，同比增長42.3%。政務云自然而然成為云廠商們下一個爭奪的焦點。

然而，有別于泛互聯網行業(yè)，政務等傳統領域要求云廠商除了交付標準的產品外，更需要躬身入局提供項目制式的服務能力，更懂業(yè)務、流程、更強調時時在線的服務能力，而非產品型的或者通用型平臺。在IDC近期發(fā)布的數次政務云相關報告中,從華為、浪潮、中國電信的表現，似乎更加的驗證了這一趨勢。

資本垂青的政務云市場

近日，從IaaS、PaaS到SaaS，從運營到服務平臺到整體解決方案，全球權威咨詢機構IDC將政務云的細分市場報告劃分到了極致。

首先是中國政務云IaaS市場數據。8月5日IDC發(fā)布《2020政務云基礎設施市場研究報告》，相較2019年，政務云基礎設施市場增速大幅下滑，為24%。市場總規(guī)模達到270億元人民幣。華為云占有率32.2%，連續(xù)4年蟬聯第一。浪潮和紫光位居2、3名，份額分別為25.44%和13.19%。

政務云公有云市場規(guī)模達81.4億人民幣，同比增長61.59%,中國電信天翼云以25.3%的市場份額位列第一。

其次是在政務云運營市場份額。根據8月3日IDC發(fā)布《2020政務云服務運營市場研究報告》指出，相較2019年，政務云上用戶對資源量的需求變得更大，對支撐的業(yè)務范圍有所擴大，政務云已經成為數字政府、數字城市建設的關鍵基礎設施。該市場總規(guī)模已達到49.87億元人民幣，同比增速25%有所放緩。浪潮云、中國電信、中國移動、華為云排名前四。

最后是政務服務平臺解決方案市場。前不久IDC于發(fā)布的《中國一體化政務服務平臺解決方案市場廠商份額，2020》，浪潮、太極、烽火、南威、建信金科排名前五。從建設內容看，一體化政務服務平臺相關建設目前已進入了平臺互聯互通和提質增效的深化建設階段。一方面，實現平臺之間的互聯互通，推動政務服務“一網通辦”和“跨省通辦”成為當前階段的重要建設任務；另一方面，受新冠疫情影響，全國各地都在推行線上政務服務，拓展在線服務邊界、提升在線服務能力、加強在線政務服務的推廣應用成為現階段的重要課題。

從數據不難看到，華為云、浪潮云、天翼云占據了近七成的政務云市場。然而，四家企業(yè)擁有著不同的特色，華為和浪潮本身自帶2B的基因，擁有多年的企業(yè)服務經驗；天翼云依托電信本身的優(yōu)勢網絡和豐富的IDC資源，在自主可控以及國產化大背景下，三家企業(yè)都有著很強的發(fā)展優(yōu)勢。

阿里本身有外資背景，加之公司在美國上市，面對2G的這種傳統且對安全要求極高的行業(yè)，在一定程度上削弱其自身在資源和資本上的優(yōu)勢，另外作為互聯網企業(yè)其2C的基因導致了其在2B服務能力上的短板，難以短期內快速彌補。

巨頭們的新動作

事實上，在政務云的市場里，幾家頭部的云計算企業(yè)早在多年前就開始重點布局，而在今年尤其被提到更為重要的位置。

2021年以來，頭部的云計算企業(yè)負責人對各地政府領導進行密集拜訪。公司內部進行組織架構的升級，對政企業(yè)務的重視達到了空前的高度。

據媒體報道，從去年12月底到今年6月，北至黑龍江，西至甘肅、陜西、四川，中至湖北，南到湖南、云南，華為三位輪值董事長徐直軍、胡厚崑、郭平輪分別進行了密集拜訪。同期，阿里云高層或相關負責人也拜訪了河南、安徽、山西、福建、云南、湖北等省及一些地市的主要領導。

在今年5月的阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒重點強調“做好服務”大戰(zhàn)略，宣布為全面服務政企客戶，完成新一輪組織調整，設立了18個行業(yè)部門，做行業(yè)數字化創(chuàng)新；同時任命了16個分公司總經理，負責16個區(qū)域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態(tài)。

騰訊云也進行了相應的組織架構調整，快且低調。5月中旬，湯道生任騰訊CSIG事業(yè)群的CEO，邱云鵬任COO。在騰訊云的行業(yè)市場上，政府、金融這兩個核心行業(yè)做的最好，還是由邱云鵬負責。

華為從2019年底進行了更為細化的架構調整，從上到下建立對應的組織架構，有人跑總部，也有代表處對應當地。從去年開始，華為還大量任命城市總經理，管區(qū)域和縣。在這樣的模式下，華為逐漸摸到了行業(yè)門道，政企業(yè)務收入從幾年前的90多億漲到了2020年的170億。

目前，華為云在云服務市場份額增速第一，位列中國公有云市場前三，這其中很大一部分功勞就是政務云的。要知道華為是在2017年才開始真正進入公有云市場，相較阿里云、騰訊云晚了整整七八年時間。

同時，2021年以來，各巨頭加大生態(tài)伙伴的爭奪。最近，埃森哲、用友、金蝶，在各大巨頭主辦的會議上頻繁亮相。至此，三家巨頭在近期都有大動作去覆蓋廣闊的政企市場。但上云時代，政企服務游戲規(guī)則已經完全不同，巨頭也需要持續(xù)的投入和摸索。

設備云廠商能被偏愛多久

實際上，現在這些被認可的巨頭們也在政務云的市場上收獲頗豐。

從2012年至今，華為已經服務政務云市場10年時間，目前，華為云累計服務了超過 600個政務云項目。自2017的230+發(fā)展到2021年5月的600+，短短幾年內，華為云政務云項目數量增加了 260%，其中包括國家部委級項目38個，省/直轄市項目40個，市縣政府和委辦局項目530多個。

例如，在財政一體化方面，承建江蘇、湖北等多個項目。在智慧城市領域，華為云深度參與上海、深圳、長春、福州、蘇州、許昌等城市的智慧城市建設，并與多個城市聯合建設“城市智能體”。2020年，華為云又連續(xù)中標湖南長沙、湖北襄陽、江蘇鹽城、安徽六安、福州倉山、貴州銅仁、深圳龍崗、內蒙古烏蘭察布等多地的政務云項目。

在政務云市場，浪潮云目前最有資格與之一較高下。截至目前，浪潮云已建成了中國最大的分布式云體系，涵蓋288個分布式云節(jié)點，基于統一的OpsCenter，實現了持續(xù)性迭代升級；服務我國245 個省市政府、2 萬個政府部門、128 萬家企業(yè)，具備16 大類 200 多種產品及 1 萬個業(yè)務場景服務能力。

之所以將天翼云重點提到，是因為中國電信作為運營商，本身是央企，擁有優(yōu)勢的網絡資源，而電信又是國內最大的IDC服務商（超過700個，對外服務機架達到43萬個），可謂在資源上占盡先機。目前，天翼云已在全國范圍內承建了16個省級政務云平臺，覆蓋了130個地市，打造了1000余個智慧城市項目。

在千年大計的雄安，天翼云就以安全、可信可靠的政務云平臺，為雄安新區(qū)建立了一套“全域覆蓋、萬物互聯”的應用系統體系，在新區(qū)現代辦公、城市管理、工程建設、公共交通、惠民服務、企業(yè)誠信體系和社會征信體系建設等各個場景下提升城市智慧水平。在德陽，依托天翼云數字底座，德陽市擁有了全新的“城市大腦”，成功打造出萬物互聯的感知平臺、數字孿生城市、應用支撐賦能平臺、智慧城市指揮調度中心等一系列智慧政務服務平臺，實現政務服務“一網通辦”、城市態(tài)勢“一屏通覽”、城市運行“一網統管”，助力智慧城市全面升級。

未來，政府不僅關注云服務商基礎設施、應用平臺、機房管理、平臺管理、軟件應用管理、運營管理等服務能力，將更關注政務云解決方案對政務辦公協同能力的支持，以及能否更好地為數字政府、智能城市建設提供有力支持，能否帶動當地產業(yè)轉型升級和服務民生。此外，與業(yè)務場景貼合的政務云解決方案和政務多云管理平臺將成為市場投資熱點。

當然，政務云是條漫長的道路，各家廠商也在不斷的摸索當中。傳統設備廠商目前來看領跑行業(yè)，但事必有解決之法，破局之道。資本市場會對傳統設備企業(yè)偏愛多久，時間會給出我們最后的答案。