藍色光標(biāo)(股票代碼：300058)昨日發(fā)布公告，宣布擬向平安大華、京東世紀(jì)、西藏東方、趙文權(quán)、孫陶然和齊玉杰等股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買其持有藍瀚科技96.3158%股權(quán)。

　　藍色光標(biāo)還擬向建信基金等發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過18億元。

　　本次交易中，藍色光標(biāo)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買除藍標(biāo)投資外其他股東所持藍瀚科技 96.3158%股權(quán);藍瀚科技擁有多盟開曼 100%、多盟智勝 95%和億動開曼 54.77%的股權(quán)。

　　對于多盟開曼100%、多盟智勝 95%和億動開曼54.77%股權(quán)的總體收購方案分兩步：

　　第一步，藍標(biāo)投資與其他投資者平安大華、京東世紀(jì)、西藏東方、趙文權(quán)、許志平、陳良華、吳鐵、孫陶然和齊玉杰共同出資設(shè)立收購平臺藍瀚科技;

　　再由藍瀚科技收購多盟開曼100%股權(quán)、多盟智勝 95%股權(quán)和億動開曼 51%股權(quán)，并增資億動開曼1000 萬美元。

　　藍瀚科技注冊資本19億，藍標(biāo)投資持藍瀚科技7000萬元出資額，對應(yīng)出資比例為3.6842%。

　　第二步，上市公司發(fā)行股份并支付現(xiàn)金向藍瀚科技除藍標(biāo)投資外其他股東購買藍瀚科技 96.3158%股權(quán);

　　同時，上市公司擬向藍瀚科技增資約 36,700萬元(等值于1750萬美元和 25,992萬元)，用于補足藍瀚科技收購多盟開曼100%股權(quán)和多盟智勝95%股權(quán)的剩余價款。

　　聯(lián)想京東變身藍標(biāo)戰(zhàn)略投資者

　　資料顯示，藍瀚科技為藍色光標(biāo)控股子公司藍色光標(biāo)(上海)2015年6月成立，是藍色光標(biāo)為收購Madhouse Inc.、Domob Limited和多盟智勝網(wǎng)絡(luò)科技股權(quán)而設(shè)立的持股公司。

　　其中，京東世紀(jì)持有藍瀚科技10.52%的股份，出資額為2億，西藏東方持股5.26%，出資為1億，京東世紀(jì)是京東集團的子公司，西藏東方則是聯(lián)想集團的子公司。

　　此次藍瀚科技 96.3158%股權(quán)交易對價為 18.52 億元，其中，以現(xiàn)金方式支付 10.22億元，剩余8.30 億元以發(fā)行股份的方式支付。

　　11月2日，藍標(biāo)與平安大華、京東世紀(jì)、西藏東方、趙文權(quán)、孫陶然等簽署協(xié)議，購買其持有的藍瀚科技 96.3158%股權(quán)，京東世紀(jì)、西藏東方由此獲得部分藍標(biāo)上市公司的股份。

　　截止目前，京東世紀(jì)持有藍標(biāo)16,313,213股，持股比例為0.76%，西藏東方持有8,156,606股，持股比例為0.38%。京東世紀(jì)和西藏東方更多是藍標(biāo)的戰(zhàn)略投資者。

　　多盟今年前7個月虧損5167萬元

　　藍標(biāo)提供的材料顯示，多盟整體估值是19.1億元，億動開曼估值是7.65億元，多盟2013年、2014年和2015年1-7月經(jīng)審計的凈利潤分別為-3093萬元、-2883萬元和-5167萬元。

　　藍標(biāo)稱，本次交易主要目的是將多盟、億動納入公司產(chǎn)業(yè)鏈，增加公司在移動互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域服務(wù)內(nèi)容，整合優(yōu)質(zhì)媒體資源和客戶資源，增強公司整合營銷能力，提高整體行業(yè)競爭力。

　　需要注意的是，多盟進入藍標(biāo)體系后要突然開始盈利。

　　藍標(biāo)預(yù)測2015 年 8-12 月多盟將實現(xiàn)凈利潤 2,291.52 萬元，億動將實現(xiàn)凈利潤626萬元;2016 年多盟將實現(xiàn)凈利潤 3437萬元，億動將實現(xiàn)凈利潤 2761萬元。

　　據(jù)藍標(biāo)投資與多盟、億動創(chuàng)始人股東簽署的協(xié)議，藍標(biāo)投資將購買多盟、億動的剩余股權(quán)，多盟、億動創(chuàng)始人、股東將無條件出售其所持的股權(quán)。

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