近日，由科創(chuàng)板上市公司奇安信(股票代碼688561)舉辦、為期10天的北京網(wǎng)絡安全大會(BCS 2020)正式閉幕。每一年的這一個時候，全球網(wǎng)絡安全，都會傾聽北京的聲音。而今年的BCS大會，恰逢十三五收官，“十四五”規(guī)劃謀篇布局的時間窗口，因此也被賦予了特殊的意義。

　　政策利好密集出臺，新基建和數(shù)字化轉型拉動需求暴漲，內生安全框架被熱議，投資機構紛紛看好……BCS 大會，已成為洞察網(wǎng)絡安全行業(yè)未來10年乃至20年趨勢的風向標。

　　　　3年22部政策法規(guī)密集出臺 龍頭企業(yè)迎來利好

　　“沒有網(wǎng)絡安全，就沒有國家安全”，如今，網(wǎng)絡安全已經和維護國家網(wǎng)絡空間主權、保護公民合法權益、護航數(shù)字經濟不割分割，其相關政策法規(guī)，就成為推動行業(yè)發(fā)展的最重要風口。

　　據(jù)統(tǒng)計，近三年里，約有22部相關的政策和法律法規(guī)密集出臺。包括《網(wǎng)絡安全法》、《網(wǎng)絡安全等級保護條例》、《公共互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全威脅監(jiān)測與處置辦法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》、《密碼法》、《網(wǎng)絡信息內容生態(tài)治理規(guī)定》等一系列法律法規(guī)和鼓勵行業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策，要求為網(wǎng)絡安全產業(yè)的發(fā)展營造良好的政策環(huán)境。

　　工信部副部長劉烈宏在BCS2020大會開幕致辭時表示，當今世界，以數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化為特征的信息化浪潮蓬勃興起，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術與制造業(yè)加速融合，新技術、新應用、新模式不斷涌現(xiàn)，網(wǎng)絡安全保障的基礎性、關鍵性作用更加突出，網(wǎng)絡安全已經成為新一輪科技革命和產業(yè)變革的重要支撐。

　　劉烈宏的觀點在本屆BCS2020大會上，獲得了多位政府領導的認同。在BCS2020大會現(xiàn)場，十三屆全國政協(xié)社會和法制委員會副主任、公安部原副部長、中國友誼促進會理事長陳智敏公開表示，數(shù)據(jù)權屬確認是大力發(fā)展和健康有序的推動數(shù)字經濟發(fā)展的重要前提和基礎。

　　中央網(wǎng)信辦網(wǎng)絡安全協(xié)調局副局長胡嘯則指出，要加快網(wǎng)絡安全態(tài)勢感知、風險監(jiān)測預警和網(wǎng)絡安全事件應急處置能力建設，切實保障關鍵信息基礎設施安全;加快建立個人信息和重要數(shù)據(jù)安全管理制度，加強個人信息和重要數(shù)據(jù)保護，維護公民在網(wǎng)絡空間的合法權益和國家安全。

　　除此之外，部分專家還建議通過立法來保障網(wǎng)絡安全投入的占比。上海信息安全行業(yè)協(xié)會會長談劍烽表示，我國在網(wǎng)絡安全方面的投入占比，遠遠低于歐美國家，希望未來能參考美國的方式，通過立法來加大這個產業(yè)的投入比，更好的保護物聯(lián)網(wǎng)時代的網(wǎng)絡安全。

　　根據(jù)美國商務部和IDC報告的數(shù)據(jù)顯示，2019年美國網(wǎng)絡安全產業(yè)規(guī)模447.37億美元，占美國GDP總量0.209%。而國內綜合IDC、信通院、賽迪等第三方機構數(shù)據(jù)來看，我國網(wǎng)安產業(yè)規(guī)模占中國GDP總量0.057%。如果對標美國的投入占比，網(wǎng)安產業(yè)短期內規(guī)模至少達到目前的3.5倍，即2000億市場規(guī)模。

　　政策利好之下，龍頭企業(yè)勢必將成為最大的受益者。劉烈宏在BCS2020大會上表示，“充分發(fā)揮網(wǎng)絡安全龍頭企業(yè)的引領作用，支持辦好、用好網(wǎng)絡安全交流合作平臺，進一步發(fā)揮技術創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、協(xié)同帶動作用，推動形成網(wǎng)絡安全產業(yè)的發(fā)展合力。”

　　新基建、5G拉動網(wǎng)絡安全需求暴漲 新賽道全面鋪開

　　如果說政策層面為網(wǎng)安行業(yè)提供了“天時”，那么今年全面提速的新基建、5G、遠程辦公、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等建設浪潮，則為網(wǎng)絡安全需求的暴漲，提供了最好的“地利”。

　　“今年的上半年突發(fā)的新冠疫情給全球經濟社會發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)，面對危機，遠程辦公、網(wǎng)上教育等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務呈現(xiàn)前所未有的井噴式的爆發(fā)態(tài)勢，所有人被互聯(lián)網(wǎng)更加緊密的鏈接到了一起，這也加速了新的安全時代的到來。” 中國電子信息產業(yè)集團有限公司董事長芮曉武在BCS2020大會上表示，“希望全社會能夠快速構建新的安全生態(tài)。去年，中國電子也與奇安信達成了戰(zhàn)略投資合作，目的就是加快打造世界一流的網(wǎng)絡安全企業(yè)。”

　　中國工程院院士鄔賀銓在 BCS2020大會上，指出當前新基建存在 9 大網(wǎng)絡安全挑戰(zhàn)：虛擬化的挑戰(zhàn)、切片化的挑戰(zhàn)、開放化的挑戰(zhàn)、開源化的挑戰(zhàn)、大連接的挑戰(zhàn)、智能化的挑戰(zhàn)、私密性的挑戰(zhàn)、應用泛在化的挑戰(zhàn)、生態(tài)化的挑戰(zhàn)。據(jù)此，他提出，“很多安全挑戰(zhàn)是內生的，以網(wǎng)絡安全硬件外掛的方式，很難進入到內生的安全體系，我們需要增加免疫力，網(wǎng)絡安全需要跟信息基礎設施同步建設。”

　　2019年是5G的商用元年，2020年這是5G全面向各領域滲透的一年。中國信息通信研究院副院長王志勤指出，5G融合應用的加快發(fā)展，使得5G網(wǎng)絡與工業(yè)、能源、交通、醫(yī)療等各行各業(yè)緊密結合，因此其安全性影響范圍從個人通信擴大至與之相連接的各種系統(tǒng)，5G網(wǎng)絡安全的重要性大大提升。

　　在新基建和5G的推動之下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正成GDP增長的新引擎。工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心主任尹麗波指出，當下對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全要求是關口前移、安全前置，信息系統(tǒng)設計建設時要同步考慮安全體系的設計和建設。“安全是新基建的基石，安全是發(fā)展的前提。”

　　能源、金融、教育、數(shù)字城市……可以說，幾乎所有數(shù)字化相關的領域，都出現(xiàn)在BCS2020大會的現(xiàn)場，并急切地尋求并探討安全解決方案。而在齊向東看來，在5G、新基建、遠程辦公、數(shù)字化轉型等多重因素之下，網(wǎng)絡安全場景進入多元化發(fā)展期，網(wǎng)絡安全技術進入升級換代轉折期，網(wǎng)絡安全需求進入了爆炸式增長期。

　　　內生安全框架重磅推出 解決未來10-20年網(wǎng)絡安全問題

　　創(chuàng)新是引領發(fā)展的推動力。對于網(wǎng)絡安全行業(yè)而言，產品創(chuàng)新固然重要，但要解決網(wǎng)絡安全產業(yè)規(guī)模增長的矛盾，要解決未來10年到20年的網(wǎng)絡安全體系問題，還需要更高層級的創(chuàng)新。

　　“內生安全的關鍵是管理，管理的關鍵是框架，框架的關鍵是組件化。” 大會聯(lián)席主席、奇安信集團董事長齊向東表示，要實現(xiàn)內生安全所代表的這種新形態(tài)的網(wǎng)絡安全管理，是一套復雜的系統(tǒng)工程，它需要一個新形態(tài)的能力體系做支撐，需要用工程化、體系化的方式進行實施，實現(xiàn)它的關鍵就是內生安全框架。

　　據(jù)介紹，“內生安全框架”具有“1+1>2”的涌現(xiàn)效應,它按照系統(tǒng)工程的思想,將安全能力組件化,能讓安全產品和服務相互聯(lián)系、相互作用,在整體上具備單個產品和服務所沒有的功能,從而保障復雜系統(tǒng)的安全。

　　齊向東認為，目前網(wǎng)絡安全“小零同”現(xiàn)狀(小規(guī)模、零散化、同質化),不能滿足數(shù)字化轉型和新基建的需求。奇安信推出“內生安全框架”,立足解決未來十年到二十年的網(wǎng)絡安全體系問題。

　　奇安信總裁吳云坤也表示，“安全產業(yè)的規(guī)模增長不是靠單個產品的創(chuàng)新，也不是等待政策的來臨，更不是等待客戶預算增大，而是從信息化的角度，用內生安全框架來推動整個網(wǎng)絡安全產業(yè)快速增長。”

　　在具體落地層面，吳云坤認為，內生安全框架讓政企機構能夠輸出體系化、全局化、實戰(zhàn)化的網(wǎng)絡安全能力。在這個過程中，通過規(guī)劃、建設、服務等，推動政企機構需求側的不斷打開，擴大網(wǎng)絡安全預算，由此供給側的市場盤子將隨之拓寬。這對于網(wǎng)絡安全全行業(yè)而言，可實現(xiàn)標準化、體系化、集約化生產，加快形成布局合理、分工有序、相互銜接的規(guī)模效應，在更寬的賽道上發(fā)展，進而提升網(wǎng)絡安全產值。

　　吳云坤表示，這將是一個巨大的市場，這背后是不斷爆發(fā)式增長的網(wǎng)絡安全需求。而內生安全框架就是打開需求側之門的關鍵鑰匙。

　　　VC圍獵萬億賽道 風口至少持續(xù)20年

　　“春江水暖鴨先知”，嗅覺敏銳的資本市場，早已關注到網(wǎng)絡安全這一行業(yè)風口。

　　據(jù)媒體報道，在2019年1月~2020年8月之間的數(shù)據(jù)中，便有788件網(wǎng)絡安全融資事件發(fā)生，平均每月約為40件，融資金額從數(shù)百萬到25億元不等。

　　“這是一個蓬勃發(fā)展，并且未被太多人發(fā)現(xiàn)的價值洼地，這個行業(yè)還會持續(xù)投資。”在BCS2020第五屆安全創(chuàng)客匯總決賽上，沸點資本創(chuàng)始合伙人于光東在現(xiàn)場看完10家網(wǎng)安創(chuàng)業(yè)項目后如是說道。

　　就在半個多月前科創(chuàng)板開市一周年之際，沸點資本參與投資的奇安信，成功登陸科創(chuàng)板，以年營收31億，三年復合增長率96%的成績，被媒體稱為“網(wǎng)安一哥”，上市后市值一度突破900億元。

　　作為BCS2020主要主辦方的奇安信，其發(fā)展歷程中足以窺見資本對網(wǎng)絡安全行業(yè)的青睞程度。根據(jù)此前的公開信息，奇安信在短短兩年內便完成了4輪融資，尤其是在去年BCS大會結束之后，資本市場聽聞奇安信啟動Pre-IPO輪融資的消息時，多家投資機構蜂擁而至，最終Pre-IPO輪融資15億元僅用時42天。而在上市前，奇安信原本計劃募資45億元，可最終公開的募資額是57.19億元，超額12億。

　　“網(wǎng)安一哥”奇安信所創(chuàng)造的資本奇跡背后，有資本對網(wǎng)絡安全產業(yè)巨大發(fā)展空間看好的因素，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019—2023年，我國網(wǎng)絡安全相關支出的復合年均增長率為25.1%，增速領跑全球;也有安全理念創(chuàng)新不斷拓寬產業(yè)空間、打開社會需求的因素。

　　身處創(chuàng)業(yè)的最前線，齊向東的感知更為真切。“這個風口(網(wǎng)絡安全)至少會持續(xù)二十年，雖然今年有新冠疫情，但全球網(wǎng)絡安全事件頻發(fā)，安全建設迫在眉睫，數(shù)字化應用場景不斷拓展，網(wǎng)絡安全需求暴增。” 齊向東表示，未來網(wǎng)絡安全的產業(yè)規(guī)模將超過一萬億,自己和團隊踩在了一個巨大的“風口”上。

　　據(jù)公開數(shù)據(jù)，覆蓋在網(wǎng)絡信息安全、企業(yè)信息安全、網(wǎng)絡安全檢測等6項與網(wǎng)絡安全相關的融資事件，在2019年1月~2020年8月之間的數(shù)據(jù)中，便有788件網(wǎng)絡安全融資事件發(fā)生，平均每月約為40件，融資金額從數(shù)百萬到25億元不等，投資方中，不乏IDG、高瓴資本、中科創(chuàng)星、君聯(lián)資本、深創(chuàng)投、聯(lián)想創(chuàng)投、高榕資本等一線投資機構。

　　　四股力量合一 龍頭企業(yè)即將強勢崛起

　　中國網(wǎng)絡安全行業(yè)盡管已發(fā)展20多年，但缺少龍頭企業(yè)是不爭的事實。根據(jù)賽迪咨詢的研究報告，2018年行業(yè)排名前五名的網(wǎng)絡安全廠商合計市場占有率為21.9%左右，單一廠商的市場份額不超過10%。這也導致2019年網(wǎng)絡安全收入超過30億元的，僅有奇安信、啟明星辰兩家公司。

　　行業(yè)分析人士普遍認為，在新基建、數(shù)字化轉型升級的浪潮下，無論是技術創(chuàng)新，還是產業(yè)布局，都需要龍頭企業(yè)的引領與帶動。工信部指導意見更是提出，到2025年，要培育形成一批年營收超過20億的網(wǎng)絡安全企業(yè)，形成若干具有國際競爭力的網(wǎng)絡安全骨干企業(yè)。

　　巨頭企業(yè)的誕生，離不開天時、地利、人和的共同作用。從本屆BCS2020大會可以更加清晰的看出：政策法規(guī)、國家宏觀支持的東風已經到來;新基建、數(shù)字化轉型推動網(wǎng)絡安全迎來爆發(fā)前夜;內生安全框架的落地，打開政企機構的需求側，解決了未來10-20年的網(wǎng)絡安全體系問題;而投資機構的青睞，為優(yōu)質企業(yè)騰飛提供了足夠的油料。四股力量聚在一起，推動網(wǎng)絡安全產業(yè)規(guī)模邁上臺階的同時，更讓一批網(wǎng)絡安全巨頭強勢崛起，領跑萬億賽道。

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